奢侈品行业分析
本次调研共1344名被访者
此次调研对象是以男性为主,具有高知、高职、高资产等特征的职场精英人士。
此次调研数据显示,不同品类的奢侈品在自用和礼品属性上是具有比较明显的倾向的。同时,不同年龄阶段的消费者,在消费品类的渗透中体现出了差异,服饰鞋履类奢侈品的消费几乎贯穿各个年龄,而箱包皮具和腕表则有更强的中青年消费特色。此外,海外购买渠道的吸引力仍在增强,消费者的奢侈品支出仍在进一步流向海外。
奢侈品购买具体品类
腕表、服饰鞋履、箱包皮具等的自用消费相对更普遍;而化妆品以及珠宝首饰的礼品消费情况则相对更高;高档红酒/洋酒则是自用送礼两相宜。
奢侈品购买具体品类—两性差异
女性对于高端化妆品/香水的自用和礼品需求均处于高水平,其次,箱包皮具和珠宝首饰的自用购买相较男性有更多消费;
奢侈品购买具体品类—两性差异
男性对腕表的自用消费是显著高于女性的,除了化妆品外,珠宝首饰是男性更普遍的礼品选择。
奢侈品购买自用具体品类—年龄差异
不同年龄段对奢侈品的选择体现出了差异。自用方面,服饰鞋履类奢侈品是贯穿各个年龄阶段的,化妆品/香水的消费人群集中在40岁前,箱包皮具在31-50岁达到高潮。高档红酒/洋酒的自用消费则随着年龄增长而变得更为普遍。
奢侈品购买送礼具体品类—年龄差异
而在礼品方面,化妆品/香水是各个年龄段消费者选择的首选礼品,其次是珠宝首饰。而箱包皮具作为礼品则明显得到更多31-50岁的中青年人士的钟爱。
奢侈品购买渠道
一、机场免税店、海外自购以及国内品牌门店是读者购买奢侈品的常用渠道。
二、海外购买的渠道吸引力非常强,为下次购买的首选购买渠道,海外自购和海外亲友代购合计占到了52%,远超其他渠道。消费者的奢侈品支出仍在进一步流向海外。
通常在哪里购买奢侈品
一、对于海外奢侈品购买者,亚洲仍是最重要的海外购买地,其中以香港为最,其次是日本。
二、美国是仅次于香港的海外奢侈品购买地(45%);被访者在欧洲的购买地较分散。
此次调研数据显示,卓越的产品品质和体验是他们最看重的,同时,奢侈品消费被广泛地接受为高品质生活方式的一部分, 在选购奢侈品时,“卓越的产品品质及工艺”无疑是最为看重的,而对于这些精明的购买者,“物有所值”也是相当重要的。在我们将所有消费者依据其消费理念划分成4个细分市场后,各个市场体现出了不同的特点。
FT中文网读者的奢侈品消费理念
“卓越的产品品质和体验”是他们最看重的,而奢侈品消费也被接受为高品质生活方式的一部分。但其社交需求和追逐时尚的心理相对偏弱。
奢侈品消费理念-两性差异
女性在享受奢侈品的产品品质和体验方面的需求略强于男性,而男性在社交需求方面(彰显我的身份和地位)相对女性更强。
FT中文网读者奢侈品购买考虑因素
一、在奢侈品购买考虑诸多因素中,“卓越的产品品质及工艺”无疑是被访者最为看重的;
二、虽然价位高低的重要性相对偏低,但 “物有所值”对精明的消费者仍很重要。
三、品牌的塑造同样重要,“知名度高的奢侈品品牌”或“小众但极致的品牌”都收到了欢迎。
奢侈品购买考虑因素-两性差异
一、在价格价值方面,女性相对男性在价格及物有所值方面更在意;
二、男性的对奢侈品的社交需求相对更高,对品牌则明显有更多关注。
奢侈品购买考虑因素-年龄差异
一、在选购奢侈品时,年轻人相对更注重产品的品质,并且更喜欢小众但极致的品牌。
二、而消费者的年龄越大,其对产品的性价比,以及品牌的知名度就有更多关注。
FT中文网奢侈品消费者的细分
根据消费者在奢侈品消费理念上的差异,我们将其划分为四个细分人群。
各细分市场规模
一、品质一族无论是人群规模还是市场价值规模都是最大的,是市场主体消费者。
二、实力彰显派和社交新贵的人群规模相对偏小,但人均消费能力是更高的,尤其是实力彰显派。
三、时尚达人是人数最小的,同时,他们的消费能力也最低。
各细分市场2015年奢侈品购买单人年度平均预算
一、实力彰显派和社交新贵的人均预算是更高的,尤其是实力彰显派,人均预算超过9万元人民币。
二、时尚达人是人数最小的,同时,他们的预算也最低,不建议作为市场策略重点。
各细分市场奢侈品购买考虑因素
一、品质一族最看重“卓越的产品品质及工艺”,而对“知名度”不太在意;社交新贵在关注产品品质及工艺的同时,对奢侈的“知名度”或“小众极致品牌”要更为关注。
二、时尚达人对“新款式和新设计”的关注高于其他消费者;实力彰显派对奢侈品牌的知名度最为关注,同时,他们对“保值增值能力”的关注也相对更高。
各细分市场消费者背景差异(1)
一、实力彰显派更多是来自一线城市,30-50岁的男性;
二、时尚一族的年龄整体更低,有更多在40岁以下;社交新贵则更多是30岁以下的男性本科学历者。
各细分市场消费者背景差异(2)
一、实力彰显派更多是高级管理者,其中有最高比例的公司老板(17%),他们的收入也更高;
二、社交新贵和时尚达人收入水平均更低,但社交新贵的家庭资产规模相对更高;
三、时尚达人有更多是雇佣工作者。
各细分市场消费者背景差异(3)
一、实力彰显派购买了种类最多的奢侈品;
二、而社交新贵虽然有第二高的年度奢侈品购买预算额,但他们的购买种类则是最少的,主要体现在箱包皮具和化妆品/香水方面的自购以及腕表和化妆品/香水的礼品消费。
各细分市场消费者背景差异(4)
一、无论是自购还是礼品消费,实力彰显型消费者都是支出最多的。
二、社交新贵的高预算更多用于礼品消费,在自购方面的花费是所有群体中最低的。
二、而品质一族则更侧重于自用支出,其在礼品消费中的支出则是四类消费者中最低的。
不同细分市场奢侈品购买渠道差异
一、品质一族更倾向于亲自到海外品牌专卖店购买,而时尚达人更多在国内门店/专柜购买。
二、此外,社交新贵对海外代购的使用意愿更强。
不同细分市场海外购买地选择差异
一、在海外购买地的选择上,香港和美国是各细分市场普遍的选择。
二、时尚达人则更多在韩国进行海外购买,而其他消费者则更多使用日本。
2015 年7 月30 日,FT 中文网正式推出FT 研究院频道。FT 研究院专注热点财经问题及重要行业发展趋势研究,立足于FT 中文网250 万高端精英会员的大样本调研数据,同时广泛汲取公开数据资源,综合全球及本土研究能力,致力于为广大读者提供贴近商业实况的前瞻性分析与洞察。FT 研究院将不定期发布免费分析文章、免费研究报告及收费研究报告。
FT 研究院:阴东山,张佳文,刘辰璞
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