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油气开采领域境外并购

  某民营石油开采公司主营业务专注于石油天然气勘探、开发和开采等石油上游行业,是第一家在香港上市的民营石油开采公司。为了锁定上游石油资源,扩大公司的长远发展空间,该民营公司经过2年的市场调查和研究,于2011年2月与哈国某石油公司签订了收购协议,收购价格为1.5亿美元。该项目除去股东的继续投资和该项目自身经营利润外,仅建设开采部分的预计资金缺口为8000万美元。

  民生银行贸易金融部得知这一项目信息后,组成了专项项目小组,并且聘请外部行业专家进行现场指导,通过项目实地调查了解项目情况和融资需求。针对哈萨克斯坦油田收购项目本身的情况,项目小组通过现场实地走访、外聘专家团队等方式搜集和分析了该项目的所有相关资料,同时加入财务数据分析,在石油价格、产量、销售等参数数值变动基础上建立了现金流预算模型,通过敏感性分析和压力测试预测关键性的价格因素对企业财务状况的影响,重点分析项目本身未来3年的现金流,采用了行业分析机构出具的第三方专业报告和市场预测数据,最终认定了项目本身的还款能力和可行性研究报告的结论。由于该项目涉及香港、英属维尔京群岛、哈萨克斯坦等国家,针对有关国家和地区不同的外汇政策、法律环境和商业习惯,民生银行通过外聘国际性律师事务所组织香港、BVI、哈国律师共同完成对项目合规性及法律风险的分析。

  最终,民生银行从强手如林的国际一流金融机构中突出重围,获得这次宝贵的业务机会。民生银行贸易金融部与民生银行香港分行组成银团,确定了为该公司提供2.5亿美元的融资方案。首期8000万美元的授信用于支持该公司哈萨克斯坦油田收购项目的后期投入,其余授信额度为企业以后在哈国进一步进行海外油田收购项目预留了银行金融支持的空间。经过国际律师团对数轮的讨论和修改,最终确立完成符合国际信贷要求的英文贷款协议、抵质押协议、监管协议等法律文件,项目得以顺利实施。

  这是民生银行在既有的支持民营企业石油钻探设备出口、油气井钻探工程承包等业务的基础上,支持民营企业通过并购国外石油企业直接进入国际油气开发领域的新模式。

  目前,民生银行计划在已有业务基础上,进一步扩大对民营企业开发海外油气项目的支持范围。正在洽谈的拟融资项目已从海外油田区块收购和油田服务扩展到海外油气行业的上下游,覆盖油田区块收购、勘探、油田服务、伴生气利用、LNG/LPG加工、存储、运输等整个产业链。

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