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交通银行于近日完成境外优先股发行,发行规模24.5亿美元,约合人民币150亿元。交通银行此次发行受到投资者广泛关注,定价当日共获得130多家机构合计83亿美元的有效认购订单,认购倍数达到3.4倍。最终股息率确定为5%,成功创造了中资银行境外优先股的最低股息率和最低发行溢价。
此次境外优先股的成功发行,将有效补充交行其他一级资本,优化其资本结构,为其推进转型发展、深化改革进一步夯实资本基础。