2012年5月9日,交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)在上海召开了2012年第一次临时股东大会。会议由董事会召集,胡怀邦董事长主持,以记名投票方式通过了包括非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案等全部10项议案。其中,关于非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案,以98.6%的赞成率高票通过,充分体现了股东,尤其是中小股东对交行本次非公开发行议案的广泛支持,对公司未来提升股东价值的努力充满信心。
会议同意交行采用A+H定向增发的方式再融资,用于补充核心资本。发行规模为123.77亿股(现有股本的20%),募集资金总额约为人民币566亿元。其中,向财政部、社保基金理事会、平安资产、一汽集团、上海海烟、浙江烟草、云南红塔7家特定投资者发行A股共计65.42亿股,发行价格4.55元/股,募集资金规模约人民币297.65亿元;向财政部、汇丰银行、社保基金理事会、Best Investment、中寿(海外)、中再资产、新华人寿等特定投资者发行H股共计58.35亿股,发行价格5.63港元/股,募集资金规模约港币328.52亿元。
此次股东大会通过定向增发方案后,还需报请中国银监会、中国证监会等监管机构核准。交行此次定向增发如能成功实施,其资本充足率及核心资本充足率将得以提高,有助于交行“走国际化、综合化道路,建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”(“两化一行”)发展战略的有序推进,有助于交行盈利能力和抗风险能力的提升,持续为股东创造价值。
同时,会议还审议通过了《关于修订<交通银行股份有限公司2010-2014年资本管理规划>的议案》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》。