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论坛背景

从2013年秋天,习近平主席访问中亚和东南亚时,提出共建“一带一路”的重要倡议,到2016年二十国集团领导人杭州峰会中,习主席提出中方的全球经济治理观,再到2016年10月起,人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子的决议正式生效,成为SDR篮子内的第三大货币。这一系列动作,都标志着中国经济全球化步伐的加快。同时,倒逼资本和金融账户加速开放,有利于中国投资者在全球范围进行资产配置和交易,伴随配套渠道的建设,今后人民币在海外炒股、购债、买保险、投房产将会更加方便,即便不直接投资海外,也可以通过购买理财产品,间接配置海外资产。

根据国际数据显示,发达国家家庭海外资产配置的比例大概在15%左右,而这个比例在中国却不足5%,甚至超过90%的中国家庭是没有海外资产的。伴随着人民币的走向世界,兴业银行与波士顿咨询公司近日联合发布《2016年中国私人银行发展报告》称,目前中国个人境外资产配置比例远低于其他国家,但随着私人财富全球化进程的深化,估计到2020年中国个人境外资产配置比例将从目前的4.8%上升到9.4%左右,新增市场规模将达到13万亿元人民币。

对于尚处在初级阶段,但又孕育着巨大潜力的市场,我们该如何正确看待全球资产配置?怎样合理进行全球资产配置?有效识别全球资产配置风险?本次论坛,就是从理论和实务角度出发,给出客观、公正、学术的观点和意见,给予市场理性地判断和思考。

论坛议题

从宏观到微观进行议题的探讨逻辑设置,从中国经济的全球化来探讨全球资产配置的背景和意义,从央行货币政策及举措来给予全球资产配置的环境分析和投资建议,从长、中、短期的投资策略来判断不同资产类别在全球资产配置中的特点。论坛给予参会嘉宾客观、全面的的资讯和观点。

全球化背景下的资产配置趋势

全球资产配置的类别比较

私人银行的海外探索

海外保险在资产配置中的作用

海外资产配置与留学教育

海外资产配置中的多元选择

议题参与嘉宾:

政府金融研究机构专家

高校学术机构专家

海外保险金融机构专家

国内非银行金融机构专家

主题演讲

主题演讲I:变局还是布局?2017资本市场展望

林采宜,国泰君安首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事

主题演讲II:2017,风口上的投资机遇与挑战

张 军,复旦大学经济学院院长、复旦大学中国经济研究中心主任

主题演讲III:财务策划在家庭资产配置中的作用

陈智勇,小蜜蜂金服首席财务策划顾问、原新鸿基金融助理副总裁

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